El calendario de dividendos ofrece información completa sobre los pagos de dividendos anunciados por compañías estadounidenses que cotizan en bolsa. El dispositivo enumera el anuncio o la declaración, la fecha, la fecha de ex-dividendo, la fecha de pago y el monto del dividendo.
Tenga en cuenta que los pagos de dividendos pueden afectar las posiciones de Trading en CFD de acciones e índices. Para obtener más información sobre los ajustes relacionados con los dividendos, consulte la página Ajuste de Dividendos de CFD.
¿Qué son los dividendos?
Los dividendos son pagos periódicos realizados por una empresa a sus accionistas como recompensa por su inversión en acciones de la empresa. Son una de las principales formas en que los inversores pueden obtener un rendimiento de su inversión en acciones, además de la posibilidad de revalorización del capital. Las empresas suelen pagar dividendos trimestralmente, aunque algunas pueden optar por hacerlo mensual, semestral o anualmente.
Hay varios tipos de dividendos que las empresas pueden repartir. El tipo de dividendo más popular es el efectivo, en el que los accionistas reciben una determinada suma de dinero por cada acción que poseen. Al distribuir más acciones en lugar de efectivo, los dividendos en acciones aumentan esencialmente la posición de propiedad de un inversor en la empresa. Los pagos únicos, conocidos como dividendos especiales, son a veces consecuencia de acontecimientos excepcionales, como ventas de activos o temporadas de ingresos excepcionalmente prósperos. A pesar de ser poco comunes, también existen los dividendos inmobiliarios, que suponen la entrega a los accionistas de activos o bienes tangibles.
¿Cómo se relacionan los dividendos con el trading de CFD?
Los inversores en CFD sobre acciones especulan con los movimientos de los precios en lugar de poseer realmente las acciones subyacentes. Para garantizar que los operadores experimentan el mismo impacto financiero que los accionistas reales, los proveedores de CFD cuentan con medidas para tener en cuenta los dividendos.
En el día del ex-dividendo, los traders que tengan posiciones en largo en CFDs recibirán normalmente un ajuste positivo del dividendo. Esto significa que el dinero que se habría pagado como dividendo sobre las acciones reales se abona en la cuenta del trader. Con el fin de replicar los resultados financieros de poseer las acciones subyacentes, el ajuste se calcula a menudo como la cantidad neta de dividendos después de impuestos locales. Sin poseer realmente las acciones, esta estrategia permite a los traders de CFD aprovechar las ventajas relacionadas con los dividendos.
Las posiciones en corto en CFD, por el contrario, se tratan de forma diferente. En caso de anuncio de dividendos, los traders que mantienen posiciones cortas deben pagar el importe del dividendo. La obligación financiera que habría resultado de tomar prestadas y vender acciones reales se refleja en este ajuste. El saldo de la cuenta del trader y la rentabilidad global de la posición se ven afectados por el pago, que se procesa inmediatamente en la fecha del ex-dividendo.
Es especialmente importante gestionar el riesgo cuando se operan CFDs en torno a eventos de dividendos. Dado que los saldos de las cuentas pueden fluctuar, los traders deben tener en cuenta estos cambios en su enfoque general de negociación. Dado que los cambios en los dividendos pueden afectar a la cantidad de capital de trading disponible, los requisitos de margen también pueden verse afectados. Con el fin de tomar mejores decisiones de trading, los traders experimentados en CFDs a menudo incorporan las expectativas de dividendos en su análisis técnico y fundamental.
La conexión entre los CFD y los dividendos ilustra la compleja naturaleza del trading con derivados. El proceso de ajuste financiero garantiza que los traders de CFD puedan seguir beneficiándose de las ventajas financieras de las acciones que pagan dividendos, aunque no reciban los pagos de dividendos reales ni los derechos de voto que conlleva la posesión de acciones. Esto permite técnicas de trading flexibles que pueden aprovechar los movimientos de precios y los anuncios de dividendos en los mercados internacionales.
¿Cuáles son las fechas de los dividendos?
Dado que estas fechas importantes tienen un impacto directo en las posiciones de trading y en los balances de las cuentas, es imperativo que los traders de CFDs entiendan las fechas de dividendos. Las siguientes son las cuatro fechas cruciales de dividendos:
Fecha de declaración/anuncio: Fecha en la que el consejo de administración de una empresa anuncia oficialmente el próximo pago de dividendos, incluido el importe por acción y otras fechas importantes. Se trata de la primera notificación pública del dividendo.
Fecha de Ex-Dividendo: La fecha más crucial para los traders - si usted compra acciones en o después de esta fecha, no recibirá el próximo pago de dividendos. El precio de las acciones suele ajustarse a la baja en aproximadamente el importe del dividendo en esta fecha porque los nuevos compradores no recibirán el dividendo.
Fecha de registro: Fecha en la que la empresa revisa sus registros para determinar qué accionistas cumplen los requisitos para recibir el dividendo. Suele fijarse un día hábil después de la fecha del ex-dividendo. Los inversores que poseen las acciones antes de la fecha ex-dividendo son elegibles.
Fecha de Pago: La fecha en la que la compañía realmente distribuye los pagos de dividendos a los accionistas elegibles. Para los operadores de CFDs, es cuando los ajustes de dividendos se reflejan normalmente en sus cuentas de trading - ajustes positivos para posiciones en largo y negativos para posiciones en corto.
Por qué utilizar el Calendario de Dividendos
Seguimiento de fechas clave de dividendos: El calendario muestra las fechas del ex-dividendo, anunciada y pagable de la acción. Dado que sólo los accionistas que poseían las acciones antes de la fecha ex-dividendo tendrán derecho al dividendo, esta fecha es especialmente importante.
Planificar estrategias de trading e inversión:
Para los inversores centrados en los dividendos, conocer las próximas fechas de dividendos permite comprar acciones a tiempo para poder optar a los pagos de dividendos.
Los traders de CFD (Contrato por Diferencia) pueden planificar en torno a estas fechas, ya que los pagos de dividendos suelen afectar a los precios de los CFD a través de ajustes.
Optimizar la generación de ingresos: Los inversores que busquen ingresos regulares pueden utilizar el calendario para realizar un seguimiento de los pagos de dividendos y estimar los flujos de efectivo, alineando sus carteras para satisfacer las necesidades de ingresos personales.
Gestione las oportunidades de arbitraje de dividendos: El arbitraje de dividendos es una estrategia en la que los traders compran acciones justo antes de la fecha ex-dividendo para capturar el dividendo y venderlas poco después. El calendario ayuda a identificar oportunidades para este tipo de estrategias.
Manténgase informado sobre los acontecimientos del mercado: Los anuncios de dividendos pueden influir en la cotización de las acciones y en el sentimiento del mercado. Las empresas que aumentan los dividendos suelen experimentar un aumento de la confianza de los inversores, mientras que los recortes de dividendos pueden indicar problemas financieros.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Grandes empresas como Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) pagan periódicamente dividendos en efectivo a sus accionistas: Apple suele pagar unos 0,24 $ por acción trimestralmente y Microsoft aproximadamente 0,75 $ por acción trimestralmente. Los valores de alta rentabilidad por dividendo suelen proceder de sectores consolidados como los servicios públicos, con empresas como Duke Energy (DUK) que ofrecen rendimientos más elevados, a veces superiores al 4% anual. Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) como Realty Income Corporation (O) están obligados a distribuir al menos el 90% de sus ingresos imponibles en forma de dividendos, lo que los hace populares entre los inversores centrados en los ingresos, y a menudo pagan dividendos mensuales en lugar de trimestrales.
Los dividendos se consideran ingresos y no capital, ya que representan una distribución de los beneficios de una empresa a los accionistas y suelen tratarse como rentas de inversión a efectos fiscales. Mientras que el capital se refiere a la inversión inicial o al crecimiento del valor de las acciones, los dividendos proporcionan un flujo regular de ingresos que pueden recibirse en efectivo o reinvertirse para comprar acciones adicionales a través de programas de reinversión de dividendos (DRIP). Las distintas jurisdicciones fiscales pueden tratar los ingresos por dividendos de forma diferente, y algunas ofrecen tipos impositivos preferentes para los «dividendos cualificados» en comparación con los tipos ordinarios del impuesto sobre la renta, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Los dividendos se pagan para recompensar a los accionistas y mostrar estabilidad financiera. Los pagos regulares muestran un buen flujo de caja y un rendimiento sostenible. El pago de dividendos ayuda a atraer a los inversores que quieren unos ingresos fiables. También demuestra que la dirección cree que la empresa ganará más dinero en el futuro. Algunas empresas optan por devolver el exceso de efectivo a los accionistas a través de dividendos en lugar de reinvertirlo en el negocio. Esto es especialmente cierto en empresas que no tienen muchas oportunidades de crecimiento.
Algunas empresas no pagan dividendos porque quieren reinvertir los beneficios en el negocio. Esto es habitual entre empresas tecnológicas y de nueva creación como Amazon y Tesla. Algunas empresas guardan beneficios para mantenerse flexibles, mejorar su balance o ahorrar efectivo para adquisiciones y caídas del mercado. Las empresas de rápido crecimiento no suelen pagar dividendos porque creen que los accionistas obtendrán mejores rendimientos con el aumento del precio de las acciones. Retener beneficios les permite financiar el crecimiento sin endeudarse ni diluir a los accionistas existentes.
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